Khaled, egy 12 éves, Ramallahból származó palesztin fiú izgatottan várja, hogy egy iskolai kiránduláson életében először láthassa a tengert. Egy izraeli ellenőrzőpontnál azonban érvénytelennek nyilvánítják az engedélyét, és visszafordítják, miközben osztálytársai továbbindulnak. Khaled egyedül vág neki az útnak, hogy eljusson a tengerhez. Édesapja, Ribhi, otthagyja a munkáját, és fia keresésére indul, miközben letartóztatását és megélhetését is kockáztatja.